консультант
Центр кредитования бизнеса

Финансовый бизнес консалтинг

Центр кредитования
бизнеса

Знаем рынок и применяем все инструменты привлечения

финансирования в России

Синдицированное финансирование

бизнес-проектов под ключ

СУММА

От 100 млн рублей

СРОК

До 30 лет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Без залога

Вход в долю капитала

СТАДИЯ ПРОЕКТА

Гринфилд

Браунфилд

Развитие бизнеса

Привлечение инвестиций

в ваш проект на максимально выгодных условиях

С какими регионами мы

работаем

  • Преимущественно с Россией, но не только
  • Команда должна быть обязательно русскоговорящей
  • Проект не должен находиться в районе боевых действий или политических конфликтов
  • Проект не должен находиться на территории ЗАТО, Спец объектов, полигонов и др. специальных закрытых территориях
  • Инвестиционный меморандум;
  • Финансовая модель;
  • Юридическая модель;
  • Презентация;
  • Тизер;
  • и пр.

Для знакомства с вами, пришлите коммерческое предложение (или резюме бизнес-плана), в т.ч информацию о заявителе с контактами, ИНН компании.

После того, как в ваш проект поступили деньги, вы оплачиваете наши услуги:

  • по займам и кредитам – до 5% от привлечённой суммы
  • по инвестициям в капитал – до 10% от привлечённой суммы

Комиссия инкорпорируется в общую сумму привлекаемых инвестиций.

Закладывается сверху, по-русски :). Например, если Вам требуется привлечь в проект миллиард рублей за 40% доли компании, то наша задача – за эти же 40% доли привлечь не миллиард, а миллиард сто. Миллиард Вы оставляете себе, 100 миллионов переводите нам за проделанную работу. Комиссию официально показываем в фин. модели, то есть де-юре платите вы, де-факто – комиссия выплачивается из денег инвестора.

Оплата услуг – SUCCESS FEE –

по ФАКТУ привлечения финансирования

Что входит в SUCCESS FEE?

Услуги по привлечению денег в ваш проект.

 

В зависимости от ваших потребностей это может быть:

1. Анализ проекта:

  • Экспресс-аудит ваших документов аналитиками «большой четвёрки» и ведущих фондов России (однократный, если вы готовите документы сами)
  • Экспресс-анализ проекта: плюсы и минусы проекта с точки зрения источников денег и рекомендации по конкретным инструментам, которые можно использовать для финансирования вашего проекта

 

2. Помощь в подготовке документов для защиты проекта:

  • Составление ТЗ на подготовку документов
  • Подбор подрядчика, контроль и приём работ по подготовке документов
  • Аудит ваших подрядчиков по подготовке документов
  • Работа с источниками финансирования
  • Консультации по работе с конкретными источниками денег
  • Ведение переговорного процесса
  • Подбор и контроль подрядчиков, если вам это требуется (например, вы решили привлекать деньги через продажу паёв закрытого паевого инвестиционного фонда – как минимум, вам понадобится оценочная компания и управляющая компания ЗПИФом)
  • Согласование тёрм-шита (Term Sheet)
  • Контроль процедуры дью-дилидженса (Due Diligence)
  • Согласование условий инвестиционного контракта, которые устраивают все стороны
  • Контроль проведения самой сделки.

 

Цель – не только получение денег, но и дальнейшая судьба проекта в режиме «и жили они долго и счастливо»

Подводные камни проектного финансирования

Статья: Что такое проектное финансирование ?

Изучите нашу статью в ВК, если планируете привлечь инвестиции в свой проект.

Принимайте решения правильно, развивайте свой бизнес грамотно и не стройте иллюзий о добром "мужике" с мешком денег. Если вы готовы к конструктивному, деловому партнёрству - тогда это ваш шанс.

Документы, требуемые для рассмотрения инвестором

Требования к бизнесу

У каждого инструмента финансирования есть свои требования к проекту.

Например, для банка при проектном финансировании критично важны залоги. Что же касается инвестиционных фондов, то для них отсутствие залога не является стоп-фактором. Но для фондов будут важны другие моменты, которые не играют такой роли для банков.

Поэтому нужно смотреть на проект и разрабатывать стратегию под него.

Разумеется, в работающий бизнес привлечь финансирование проще. Но мы также работаем и с проектами на стадии:

  • «Гринфилд», – когда есть идея, команда и ресурсы
  • «Браунфилд», – когда есть прототип / пилотный проект
  • масштабирование бизнеса или развитие нового направления работы

Требование залога

Стадия проекта

Наличие положительной кредитной истории

  • Не требуется

Требования к инициатору проекта

  • Действующий бизнес готовый к развитию или тиражированию
  • Пилотный проект, готовый переходить на промышленные масштабы
  • Команда специалистов/практиков с опытом работы в заявленной сфере

Мы не ограничиваем себя сферами, работаем практически с любыми, если понимаем, каким источникам финансирования это может быть интересно.

Проще назвать то, с чем не работаем:

  • Табак
  • Алкоголь
  • Шоу-бизнес
  • Игорный бизнес (казино и т.д.)

Вопрос всегда не столько сферы, сколько конкретного проекта – команда, задачи, объём финансирования. У нас есть крупные производственные проекты, IT и другие.

Сферы работы инвестиционного

проекта

Кто может быть инвестором в структуре синдицированного финансирования

  • Бридж-инвесторы
  • Инвестиционные фонды – венчурные и консервативные
  • Фэмили-офисы – частные и корпоративные
  • Банки – проектное финансирование, лизинг, мезонин
  • Госфинансирование – ФРП, ФРДВ, ФРМ, Корпорация МСП и другие
  • Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы)
  • Бридж-инвесторы
  • Инвестиционные фонды – венчурные и консервативные
  • Фэмили-офисы – частные и корпоративные
  • Банки – проектное финансирование, лизинг, мезонин
  • Госфинансирование – ФРП, ФРДВ, ФРМ, Корпорация МСП и другие
  • Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы)

Что такое синдицированное финансирование

Синдицированные инвестиции отличаются тем, что для финансирования одного проекта объединяется несколько инвесторов. Обычно они становятся партнерами для того, чтобы профинансировать крупный инвестиционный проект и дифференцировать свои риски. Это удобно, потому что один инвестор не всегда готов выделить крупную сумму средств для кредитования масштабного проекта. А несколько финансовых структур могут разделить риски и, соответственно, объемы финансирования по проекту.

Знаем рынок и применяем все инструменты привлечения

финансирования в России